Фильм с неясной судьбой. Картину дорабатывали два раза, а премьере помешала начавшаяся война, оба режиссера ушли на фронт 1937 год. Командиры отделений и закадычные друзья Комаров и Петренко каждый раз на тактических учениях оказывались "врагами". Однажды Комаров возвращался с секретным пакетом из штаба дивизии - при переправе он попал в водоворот, потерял коня, а выехавший на его спасение Петренко помочь не успел. Это происшествие было на руку вражескому разведчику, который следил за Комаровым. Под легендой инспектора по лесничеству, и с помощью своего агента из местных он хочет заполучить тот самый секретный пакет, в котором должны быть сведения об их кавалерийской части и возможностях резерва.