В обыкновенном лесу жила-была злая ведьма Клути со своим находчивым котом Томом, а кот-то не обыкновенный, а говорящий. В один прекрасный день Ведьма встречает Эльфа и решает полакомиться им. Доверчивый Эльф каждый раз попадается на уловки Клути. И тут ему на помощь приходит друг Том, который готов помочь приятелю в любую минуту. И как бы ни хитрила и вредничала колдунья, дружба, смелость и доброта все равно оказываются сильнее ее темных сил. Спектакль наполнен волшебством, приключениями, музыкой и шутками.